刘一手

 

估值处于历史低位的大消费龙头，未来有望跑赢大盘。数据宝统计，食品饮料、农林牧渔等大消费板块中，最新滚动市盈率低于30倍且处于历史分位数20%以下的个股，有36只个股评级机构数在10家以上。估值低于10倍的有5只，其分别是百隆东方、万年青、长海股份、山东玻纤、新澳股份等。业绩方面，健盛集团、长海股份、寿仙谷、百隆东方、新澳股份等个股半年报净利同比增长均超40%。

 

从二级市场表现来看，9月以来榜单中有11股逆势上涨，包括开润股份、金牌厨柜、百隆东方、新澳股份等个股，累计涨幅均超3%。跌幅超过10%的个股有9只，浙江自然、曲美家居、亿田智能等个股均跌超15%。|;

自星巴克的信息显示，从6月29日开始，在上海800多家星巴克已正式恢复堂食。瑞幸相关人士告诉虎嗅，截至目前上海门店基本都已复工，而在上海所有门店附近的分众楼宇，瑞幸的“大瑞节广告”遍布电梯。

 

供给迅速恢复，带来了一波咖啡消费热。在上海经营咖啡店的赵铭告诉虎嗅，7月以来，几乎每天店内客流量和销量都在上涨。“增长并非爆炸式，但稳步上升。”在上海咖啡老板圈内，大家4~5月以来的焦虑逐渐缓解，虽然部分老板依然因现金流压力而难以入眠，但核心办公区、广场、商超等点位的咖啡消费正在让大家“恢复信心”。

 

咖啡热从消费端延展到资本世界。

 

二季度，咖啡圈的融资热再起：6月喜茶战略投资少数派咖啡、咖啡之翼获得亿元新一轮融资。据不完全统计，整个二季度，围绕咖啡品牌、咖啡供应链、上游咖啡原料进行的投融资案不少于12起。在整个餐饮乃至消费圈，二季度资本极度谨慎，这甚至被一些圈内人称之为“消费寒冬”“资本退潮”，而咖啡呈现出与众不同的热度。

 

咖啡热度，甚至出现在贸易端。来自昆明海关的信息显示，2022年上半年云南省咖啡豆出口量同比增长230%达1.8万吨。从事咖啡贸易的张志告诉虎嗅，由于巴西等咖啡产地出现减产，全球范围内云南咖啡豆的需求量大幅度上升。|;

但从消费和投资角度，新一轮咖啡热出现了明显的变化，而“谨慎”是消费者和投资人共性特点。

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